出品 | 搜狐科技
作者 | 梁昌均
编辑 | 杨锦
深耕自动驾驶的特斯拉和百度终有一战，现在，它们在Robotaxi这条赛道上相遇了。
10月11日，特斯拉正式发布Robotaxi车型Cybercab和Robobus车型Robovan。马斯克预计，最快将在2026年或2027年前大规模推开Robotaxi服务，并量产Cybercab。
随着特斯拉入局Robotaxi，全球自动驾驶市场将形成特斯拉、谷歌、百度三足鼎立的局面。
值得注意的是，就在特斯拉此次发布会前，百度似乎还有意放出消息，宣布其自动驾驶出租车萝卜快跑计划进军海外市场。
百度的大本营，未来或也是特斯拉Robotaxi布局的市场。特斯拉此次直播挑选了中国白天上班时间，还主动拉了不少国内媒体同步直播，并配了中文同传，讨好中国市场的意图明显。
这条过去曾被资本追捧，但后来因跑不通商业模式而被抛弃的赛道，现在可能会因特斯拉的入局而重拾一点点信心。
主打智驾的小鹏也在等待入局时机，意味着国内Robotaxi竞争将在未来两三年内趋于激烈。有着先发优势的百度，和特斯拉狭路相逢，谁能先跑通，将是赢得这场马拉松比赛的关键。
马斯克再立自动驾驶flag，特斯拉、百度都用上了大模型
说实话，看完马斯克这场本来就推迟两个月，直播延后50分钟、正片只有20分钟的发布会，不少网友有点失望。
实质性的内容不多，新的东西只有CyberCab和RoboVan两款无人驾驶车型。Cybercab外观类似特斯拉Cybertruck风格，双门轿跑，采用鸥翼门设计，前排只有座椅和中控屏，没有方向盘和踏板。RoboVan则是一款无人驾驶公交车，可以运载20人或运货使用。
这基本符合马斯克曾在《埃隆·马斯克传》中谈到的设计理念，他希望“当它在街角闪现时，人们会以为他们看到了来自未来的造物”。
但发布会仅是展示了这两款车，马斯克甚至连具体的配置，包括软硬件方面都没有做非常具体介绍，有网友称嗅到了画饼的味道。
特斯拉前董事、风险投资基金Westly Group创始人兼管理合伙人史蒂夫·韦斯利就认为，这只是一次华丽的演示，“在实现完全自动驾驶汽车方面，特斯拉的进度始终落后于计划。”
此前，马斯克对实现完全无人驾驶的时间点，已跳票数次。此次发布会，他说的最多的则跟自动驾驶相关，并再次立下flag：预计很快就会实现从有监督的FSD转向无人监督的FSD，明年将率先在得州和加州落地。
他表示，Model 3、Model Y和Model S等会逐步实现无人监督的FSD，而Cybercab预计会在2026年或2027年之前大规模铺开，并将搭载完全自动驾驶。
在安全层面，马斯克表示，特斯拉有数百万辆汽车在进行数据的收集，并通过不停训练和优化，最终会让自动驾驶比人类更安全，“FSD安全水平超过人类驾驶10倍甚至更高”。
但让人失望的是，马斯克此次并没有宣布FSD的版本迎来重大升级，此前市场预计将发布FSDv13。自去年8月特斯拉开始内测基于端到端大模型训练的FSDv12以来，最新版本为FSDv12.5.4，尚未实现代际的升级。
伯恩斯坦分析师指出，L4自动驾驶是实现Robotaxi的一个明确的先决条件，而特斯拉目前提供的FSD服务仍然为L2+级别。
这意味着特斯拉FSD在技术层面还要努力，尤其是在采用端到端大模型之后，如何提高训练效果，比如算力的利用效率、算法的场景泛化性、用户的体验舒适度等仍需持续优化。
当然，这也需要巨大的投入。马斯克此前透露，特斯拉今年在训练计算、庞大的数据和海量视频存储方面的累计投资将超过100亿美元。
同时，CyberCab采用的是特斯拉最新规划的AI5芯片，其将能更好满足端到端大模型的需求。但在今年6月的股东发布会上，马斯克称这款芯片预计会在约18个月后，即2025年12月左右推出。这或许都是CyberCab还要等一两年才能规模量产的原因。
目前，端到端大模型已成为国内外不少车企或自动驾驶追求的核心技术，百度也在推动其自动驾驶从传统的规则范式转向端到端。
在今年5月的Apollo Day上，百度发布萝卜快跑第六代无人车Apollo RT6，核心底层技术则是支持L4自动驾驶的大模型Apollo ADFM，其通过感知大模型和规划大模型联合训练，打造了从数据的输入到油门、转向等输出的端到端系统。
不过，在自动驾驶系统的感知路线上，特斯拉和百度不同，前者是完全基于摄像头的纯视觉方案，不依赖于高清地图，而百度则坚持使用激光雷达主导的感知系统，保证安全冗余。
但随着激光雷达价格的大幅下降，现在业内关于这方面的技术路线之争已经较少，新的竞争已聚焦于端到端方面，华为、蔚小理等均在布局。随着马斯克确立完全无人驾驶新的落地时间，且随着年底或明年初FSD在国内获批上市，百度的压力也将随之而来。
华为、百度、小鹏等国内厂商对特斯拉FSD入华几乎都抱着欢迎的态度，但对其能否适应国内复杂的环境持疑。
百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏此前就表示，在中国复杂的道路场景下做Robotaxi并不容易，特斯拉想要做到百度的全无人运营水平还需要挺长时间，“少则3年、多则5载”。
打嘴仗没有用，待特斯拉FSD正式入华，以及Robotaxi业务攻入百度的大本营市场，将会是技术能力一较高下的时刻。
轻运营VS重资产，特斯拉和百度谁能更快跑通？
此次发布会也透露出马斯克设想的Robotaxi运营模式——打造Cybercab车队，同时打造 *** 将拥有FSD功能的特斯拉车辆进行调配，在车主不使用时让车辆为自己产生额外收入。
马斯克的逻辑是，每周共168小时，但现在平均每台车每周使用时间只有10小时左右。如果车辆能够自动驾驶，使用率可以提升5-10倍，达到100个小时甚至160个小时。
同时，他认为这还能提高算力利用效率。未来每辆特斯拉都将具备1千瓦的推理计算算力，而自动驾驶可以把闲置算力变为分布式计算资源，纳入Robotaxi车队将发挥出更大的价值。
“今天的网约车司机，将来可以管理一个车队，比如十辆、二十辆车，像牧羊人照顾他的羊群一样来经营车队。这非常酷，未来很有前景。”马斯克说。
在此次发布会上，马斯克并未说明将打造什么样的 *** 去进行调度，以及如何运营。官方视频显示，这将通过一款APP来进行。他表示，这将开辟新的商业模式。
业内认为，特斯拉的Robotaxi服务，未来更多还是依靠特斯拉车主的车辆。目前，特斯拉汽车全球销量超650万辆，其中美国约250万辆。随着Model 3、Model Y逐渐升级为完全自动驾驶，特斯拉Robotaxi车队将会形成庞大的基数。
方舟投资投资分析总监Tasha Keeney认为，为了启动这项服务，特斯拉可以部署由现有Model 3和Model Y车辆组成的车队，同时选择将自己的车型Cybercab加入，对车队进行补充。
马斯克曾在财报会上表示，特斯拉会像Uber一样拥有一些自己的车，但对于用户所有的车队，运营方式将像AirBnb一样。“只要在特斯拉应用上点击一下，车就会加入车队，在你离开的时候，它会为你赚钱。特斯拉会从中分成，但大部分都归车主所有。”
“从长远来看，特斯拉Robotaxi车队的大部分车辆可能由第三方合作伙伴拥有和运营，特斯拉自己托管打车平台，并可能保留一小部分自己的车辆。”Tasha判断。
这和百度、谷歌Waymo等Robotaxi的业务的运营模式不同。这些企业是通过和车企合作打造车队，如百度第六代无人车是和江铃合作，Waymo和极氪合作，本质偏向重资产运营，因此在规模扩张上面临更大挑战。
目前，Waymo在洛杉矶、旧金山、凤凰城和奥斯汀运营Robotaxi服务，车队规模仅有700辆。
百度萝卜快跑已在国内11个城市开放载人测试运营服务，总服务量超过700万单。李彦宏此前宣布，希望2025年扩展到65个城市，到2030年扩展到100个城市。不过，百度在武汉投放的无人车，此前因抢出租车司机饭碗、影响当地交通而引发争议。
最新消息称，百度萝卜快跑还计划在中国香港、新加坡和中东等地开展测试，并将发布搭载百度最新自动驾驶大模型ADFM的Apollo自动驾驶开放平台10.0，其专为全球用户设计，意图和特斯拉在全球开展较量。
Gangtise投研分析师披露，目前萝卜快跑在全国投放的车辆数在2000台左右，预计2024-2026年车队规模提升至2万台左右。单单是这些车辆，就是一笔不菲的投入。
因此百度一直在持续降低Robotaxi车辆成本，第六代无人车已相较上代下降60%，约为20.46万元。按这个价格算，2万台需要约40亿元的投入，5万台则需要上百亿元。
马斯克表示，特斯拉Cybercab未来成本将会低于3万美元。这基本和百度第六代无人车相当，并远低于Waymo超过10万美元的车辆成本。更重要的是，利用特斯拉车主的车辆已不再需要付出硬件成本。
Tasha认为，特斯拉可能也会逐个城市推出Robotaxi服务，应该能够更快地扩大规模，因为它不依赖于高清地图或地域屏障。“特斯拉需要为远程车辆辅助和客户支持建立后台支持，但它能够利用现有的工厂、充电和服务基础设施来有效地扩大规模。”
百度此前预计，萝卜快跑武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。同时，随着自动运营 *** 的建成、自动驾驶技术推广和运营效率的提升，营运成本将降低30%，服务成本将降低80%。但对于萝卜快跑何时进入全面盈利期，百度没有给出答案。
前述机构分析师预计，萝卜快跑达到盈亏平衡点的收费标准大约为0.6元/公里，而现在萝卜快跑的每公里收费标准则为2-3元左右。
马斯克预计，Cybercab的运营成本未来将降到20美分/英里（约合人民币0.9元/公里），远低于目前高达1美元/英里（约合人民币4.4元/公里）的成本，但他也并未给出盈利预期。
不少机构认为，Robotaxi具备万亿市场规模的潜力。方舟投资公司创始人兼CEO凯茜·伍德预测，特斯拉的Robotaxi业务在未来五到十年，将是一个四到五万亿美元的收入机会。
凯茜还认为，Robotaxi将是赢家吃下大头的市场。“哪家公司能最快、最安全地把人们从A点送到B点，并尽可能减少等待时间，就能赢得大部分市场份额。”
现在，特斯拉和谷歌在美国市场，和百度在中国市场的竞争都即将开始。它是否会带来像马斯克所期待的“有趣、令人振奋的全新未来，而不是凄凉的世界末日”，值得关注。
但至少现在，特斯拉的投资者们似乎还不相信这个故事。美股盘前，特斯拉跌近6%。
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