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瓶装水激战上游产能,农夫山泉到今麦郎都疯狂扩建

界面新闻记者 | 卢奕贝

界面新闻编辑 | 牙韩翔

2024年夏季,饮用水市场混战格外激烈。

先是4月,农夫山泉重启纯净水产品,推出有别于红瓶天然饮用水的绿瓶产品。绿瓶水上市之初,售价与红瓶水一样,基本都是2块钱。但到6月饮用水的消费旺季,价格战开始打响,农夫山泉在部分渠道开始全面降价,把绿瓶水卖到9.9元12瓶。此举也引发了怡宝、康师傅等企业的跟进。其中,今麦郎甚至在部分渠道把蓝标水卖到6.8元12瓶。

激战背后,瓶装水品牌们也开始了上游产能的比拼。

事实上,和乳业争夺上游奶源一样,对于瓶装水尤其是饮料品牌而言,水源地是持续发展的根基。此外,受物流成本影响,包装水尤其是低价包装水的销售存在区域范围限制。

一位水产品生产企业负责人在接受《新京报》采访时称,饮用水行业有“500公里运输半径”的理论,即为包装水销售要在距离产地500公里以内,尤其是1元至2元价格带的包装水;超过500公里,运输成本会提高,从而压缩产品利润。

进入今年第三季度,头部品牌们纷纷加码。比如,农夫山泉在武夷山、黄山和雾灵山三大生产基地都进行投资扩张产能。其中,农夫山泉黄山生产基地第二条生产线已投入试生产。

娃哈哈也在加快脚步。9月份,武汉宏胜恒枫饮料有限公司年产68万吨智能化纯净水生产项目开始试桩,正式进入桩基施工阶段。该项目位于武汉宏胜恒枫饮料有限公司内,由宏胜饮料集团有限公司投资约4.5亿元建设。

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8月16日,浙江省温州市生态环境局文成分局发布的一份环评文件显示,华润饮料拟投资5亿元,建设华润怡宝浙江温州生产基地项目,拟设饮用水生产线3条、PET饮用水瓶坯生产线1条,共计4条生产线。

此外,景田包装饮用水西南生产基地项目也于7月份开工,其中一期引进5条年产75万吨纯净水生产线及相应配套的功能设施,投产后可日产包装饮用水178万瓶,年产值可达1-2亿。

最新加入这场竞赛的是今麦郎。

9月19日,河源国家高新区发布的一份环评文件显示,今麦郎投资1.5亿元改扩建今麦郎饮品河源生产基地,改扩建后全厂年产软化纯净水2880万包(折38.02万吨),凉白开2160万箱(折28.51万吨),茶、果汁饮料4533万箱(折34万吨)。

而在如今饮用水激烈的竞争下,今麦郎要想突围并不容易。

今麦郎饮品河源公司主要产品有“凉白开”“蓝标”“茶萃”等,总投资7亿元,占地面积约150亩,共规划国际先进生产线6条,目前已安装3条,正在安装1条,全面投产后,预计可实现年产值13.5亿元,年纳税1.3亿元。

今麦郎旗下饮料矩阵包括包括纯净软水“蓝标”、熟水“凉白开”、高偏硅酸矿泉水“今矿”三大系列,以及茶萃等饮料产品。其中,蓝标水是今麦郎2006年切入水市场时的通路产品、流量产品;而凉白开是今麦郎的得意之作,2016年以“熟水”概念开创全新品类;今矿则是今麦郎在2023年推出的中高端线产品。

而蓝标水、熟水“凉白开”、矿泉水“今矿”,分布覆盖1、2、3元不同价格带。公开资料显示,目前今麦郎在全国建立了24个生产基地,拥有53条国际先进的包装水生产线。

图片来源:小红书@今麦郎饮品

虽然今麦郎凭借“熟水”概念获得成功,2022年,凉白开的销售额已经超过了30亿元。但这也引来了其他瓶装水品牌的效仿,比如2020年康师傅的“喝开水”进入市场。而蓝标水无疑是今麦郎眼下的战略重点品类之一。

据今麦郎饮品2023年3月份发布的数据显示,蓝标水2022年卖出90亿瓶,累计销量突破500亿瓶。而今麦郎董事长范现国曾在公开演讲时透露了蓝标水当年的目标:“要做到5亿包,120亿瓶”。即便是以6.8元12瓶的价格推算,今麦郎蓝标水的销售规模估计在30亿元以上。

从市场情况来看,蓝标水与一众定位1元价格带的水形成错位竞争。快消品线下零售监测机构马上赢数据显示,今麦郎蓝标水在三线城市级以下市场较为强势,其在三线城市及以下市场包装水类目中的市占率均高于一线、新一线和二线城市市场。

但据智研咨询《瓶装水行业研究报告—2023年中国瓶装水发展环境、供需态势及投资前景分析》,瓶装水市场集中度较高,2021年农夫山泉、怡宝、康师傅、娃哈哈、百岁山、冰露等排前6名的企业市场份额就超过了80%,今麦郎还未能挤上牌桌。

从目前来看,各家都在纷纷加大产能建设,进一步强化自己在该赛道中的地位,留给后来者的空间或许已经不大。