导语：搭载Android系统的智能商用终端以其独特的优势，悄然改变着传统零售、餐饮等企业的运营方式。

艾瑞观点：智能商用终端价值向全球市场扩散，助力商业数字化革新

导语：在数字化浪潮席卷全球的今天，搭载Android系统的智能商用终端以其独特的优势，悄然改变着传统零售、餐饮等企业的运营方式。作为商业数字化的关键载体，智能商用终端是连接B端商户和C端消费者的纽带。随着海外移动支付的兴起，中国的终端厂商加速出海进程，智能商用终端的价值将进一步向全球市场扩散。

数字支付与全渠道零售需求凸显，智能商用终端赋能商业数字化转型

中国数字支付的繁荣推动了商业物联网终端的升级换代，进入后疫情时代，无现金支付、非接触支付的概念开始快速在全球范围内渗透。根据《2023年麦肯锡全球支付报告》，在过去五年中，现金使用量在全球支付中的份额下降了20%。Stripe、PayPal等全球支付公司数字支付解决方案的完善，以及Paytm、Google Pay和Apple Pay等移动支付应用的渗透，有效促进了商家和消费者对数字支付的接受与信任。特别是在现金支付密集的发展中国家，数字支付正在加速替代现金支付。而在欧美等发达国家，随着电子商务的发展，在线购买、店内提货的全渠道销售模式盛行，零售、餐饮等门店对于与线上销售渠道集成的诉求也愈发强烈。

智能商用终端基于移动互联网与计算机技术，主要应用于交易结算、订单履约等核心环节。相比于传统POS终端，智能商用终端不仅能够为数字支付提供稳定可靠、便捷流畅的使用体验，更可以轻松搭载多样化的SaaS应用，满足实体门店对于线上线下一体化、智能化管理的需要，因而成为全球商业企业数字化转型中不可或缺的一部分。

根据艾瑞咨询测算，智能金融POS、安卓收银机、手持非金融设备三类智能商用终端在2023年全球的总体出货量为1317万台，市场规模226亿元。过去两年间，全球经济陷入滞涨格局，智能商用终端的出货量相比2021年呈现出回落的态势。未来，在中国经济形势持续回升向好的背景下，中国市场将有望回归正向增长，同时伴随着中国终端厂商的出海进程，海外其他的蓝海市场将迎来新一轮的增长周期。预计到2026年，全球智能商用终端的出货量将达到1972万台，市场规模将达到350亿元，年复合增长率15.7%。

1）智能金融POS市场增长点转移至海外，中国厂商加速海外扩张

2023年，中国智能金融POS的出货量回落至286万台，在全球智能金融POS出货量中的占比缩减到30%以下。这一方面是由于中国金融POS的智能化进程领先于全球市场，当前智能金融POS市场已经趋于完善，增长主要动力来自于新商户的增量采购及老商户的设备替换。另一方面，由于中国移动支付的高度发达，扫码支付的渗透率极高，客单价较低的扫码盒子+收款音箱组合基本能够满足小微商户的收款需求，在一定程度上也对智能金融POS形成了补充替代。未来一段时间，中国智能金融POS的增长将更多来自政策驱动。考虑数字人民币正逐步由试点迈向全面推广阶段，其受理终端的需求将可能出现快速上涨，从而带动智能金融POS新一轮的更新换代。

与此同时，中国的智能金融POS厂商纷纷将目光投向了海外，大举进军拉美、中东非、东南亚等新兴市场。凭借着中国的供应链优势以及成熟、稳定的产品优势，中国厂商以优质的性价比快速捕获海外市场。2023年全球智能金融POS出货量达到1075万台，预计到2026年这一数字将增长到1622万台，年复合增长率14.7%。随着无现金支付在全球市场的普及，具备聚合支付功能的智能金融POS将进一步蚕食传统Linux嵌入式金融POS的市场。智能金融POS能够轻松实现与企业的电子商务平台的集成，并与客户关系管理、销售分析、库存管理等系统连接，将帮助实体门店实现运营效率及用户体验的双重提升。

2）安卓收银机作为门店管理中枢，将持续受益于实体门店的数字化转型

安卓收银机定位于实体门店经营管理的中枢，配备触摸式大屏，可通过连接钱箱、扫码枪、打印机、摄像头或其他组件，实现集销售、支付、库存和业务管理为一体的多元化能力。企业希望通过数字化的管理方式简化销售流程、提升运营效率，是全球安卓收银机市场增长的核心驱动力。2023年，全球安卓收银机出货量达到145万台，其中中国市场占比近四分之三，出货量为106万台。尽管近几年全球实体经济受到疫情和经济周期影响，导致安卓收银机出货量相比前两年有所波动，但随着经济活动回归正常，零售、餐饮及本地生活企业的数字化转型需求将继续推动安卓收银机的出货增长。

相对而言，Windows收银机在海外市场的使用比例仍然较高。但一些全球支付机构倾向于通过销售软硬件一体化的POS解决方案，巩固其在支付领域的市场地位，如Square将其专用收银机产品Square Register作为运行旗下所有POS系统的首选，推动了海外市场尤其中小企业对于安卓收银机的使用。此外，相比于Windows收银机，安卓收银机呈现出设备形态多样化、灵活化的特征，能够匹配不同细分场景的需求。如双屏收银机可以面向消费者展示其所购买的商品和应付金额，或允许消费者自助点单，并通过集成刷脸支付、扫码支付等模块实现支付功能，不仅让结算过程更加方便快捷，也有效避免了账目不清晰，顾客漏付、后厨漏单等情况的发生。预计未来安卓收银机将持续扩大在海外市场的渗透，到2026年，全球安卓收银机的出货量将达到233万台，年复合增长率17.1%。

3）受O2O发展放缓及供应链波动影响，手持非金融设备出货量回落，未来预计回归稳定增长

中国是更先发展手持非金融设备的国家，过去几年也一直是手持非金融设备出货量占比较大的市场。近两年中国餐饮企业线下的扫码支付、排队点单等应用已较为广泛，增量需求有所缩减；同时部分中小商户出于预算考虑，采用二维码+手机APP的方式实现上述功能，导致中国手持非金融设备出货量有所下滑。2023年出货量约34万台。但考虑中大型或连锁零售、餐饮企业追求优质的客户服务体验及多元灵活的数字解决方案，市场对于手持非金融设备的需求依然存在，预计未来三年中国市场将有望恢复增长。

目前来看，手持非金融设备的主要出货厂商仍然来自中国。疫情促进了海外市场O2O业态的兴起，使得手持非金融设备的需求快速增长。随着海外头部外卖公司的竞争格局初步确定、扩张速度有所放缓，考虑手持非金融设备具有一定的替换周期，他们普遍对新增采购持谨慎态度。同时，受到近两年上游核心原材料供需波动的影响，海外市场为保证安全库存提前备货，后续逐步消化，中国终端产品在海外市场的销售也出现了相应的波动。2023年，全球手持非金融设备的出货量回落至98万台。考虑到海外市场的O2O业态仍有较大的渗透空间，预计手持非金融设备将在未来几年回归较为稳定的增长。另一方面，最新的SoftPOS技术允许商家采用手持非金融设备作为支付终端，利用NFC实现对非接触支付卡或数字钱包的支付受理。SoftPOS的推广将可能促进手持非金融设备在支付场景的应用。预计到2026年，全球手持非金融设备的出货量将达到117万台，市场规模将达到9亿元。

Android替代效应持续，叠加SaaS生态合力推动商业物联网繁荣

根据market.us对全球POS终端市场的研究报告，2023年Windows/Linux系统在全球POS终端中仍然占据超过48%的市场份额。在中国以外的诸多市场中，基于Window/Linux的POS 终端仍然是传统和大型企业的首选。不过，Android系统能够支持从智能手机到平板电脑的不同设备形态，允许企业根据自身的业务场景需要选择合适的设备尺寸，甚至进行更多的自定义配置，在灵活性方面具有明显的优势。预计未来Android系统将持续替代Windows/Linux系统，智能商用终端的渗透率有望进一步提升。

从商业物联网整体市场的角度看，根据艾瑞咨询测算，2023年全球商业物联网终端设备和应用软件的市场规模分别为2370亿元和3639亿元，未来三年的年复合增长率分别在5.6%和9.2%。就核心的终端设备系统而言，基于云端的系统具有移动性、灵活性和可扩展性的优势，能够为企业提供远程实时访问、集中化管理及与其他应用软件无缝集成的选项。此外，智能商用终端还可以承载丰富多样的SaaS应用，包括零售、餐饮、本地生活等各领域垂直的行业应用。开箱即用、持续迭代的SaaS应用有助于企业动态适应市场变化，按需订阅的付费模式对中小型企业和创新型业务也更加友好。

通过软硬件集成的方式整合实体门店、电子商务平台等多渠道的数据，实时更新商品信息、促销活动和会员优惠，能够帮助企业为消费者提供线上、线下相一致的购物体验，实现全渠道数据的统一管理。在此基础之上，人工智能技术的不断发展也在快速推进并重构商业数字化。通过不同形态智能商用终端的组合，加成人工智能算法，帮助企业在瞬息万变的商业市场环境中，把握客户的行为模式、偏好以及市场趋势，优化业务策略，以需求带动整体供应链和渠道重塑，提高全链路流程运营效率。能够支撑商业环节可视化、交互化与智能化的智能商用设备在此背景下日益收到青睐。人工智能技术正在驱动商业环境的软硬件格局重构，升级硬件需求。未来，智能商用终端、SaaS应用生态及人工智能技术将形成合力，共同推动商业物联网市场的繁荣。预计到2026年，全球商业物联网整体市场规模将达到7536亿元。