图片来源:小红书@不二家Peko牛奶妹

不二家在中国市场掉队

界面新闻记者 | 李烨

界面新闻编辑 | 牙韩翔

来自日本的零食品牌“不二家”开始在中国市场上掉队。

近日,不二家发布的2024年1-6月合并财报显示,其净利润8亿4800万日元,同比增至7倍;销售额同比增长4%,增至531亿日元,营业利润达到10亿日元,是上年同期的5.3倍。

不二家在中国市场的主要产品为棒棒糖,但上述财报显示,中国市场的表现已有所掉队。

“不二家食品(杭州)有限公司在春节期间需求回升,但中国经济放缓影响较大,销售额未达到去年同期水平。”财报中如此表示。

不二家未公布中国市场的具体销售数字,不过此前2024年之一季度(1月1日-3月31日),春节期间的糖果需求曾拉动不二家在中国市场的销售,实现销售额27.49亿日元,与去年同期相比增长113.7%。而从合并财报中称“销售额未达去年同期水平”的声明来看,不二家2024年第二季度在华业绩不算理想。

该趋势于2023年就有显现。2023年财务报告中,不二家透露,中国市场的销售额在当年第三季度之前一直处于复苏趋势,但在第四季度,遇到复苏放缓及中国限制对日产品进口的情况,因此“销量仅能保住与上一财年持平”。

图片来源:小红书@不二家Peko牛奶妹

不二家成立于1910年,2005年在中国设立杭州总部,旗下产品有糖果与饼干。

但不二家在中国的业绩与国内市场的糖果同行已拉开距离。

6月25日,(HK:00151)发布的2023财年(截至2024年3月31日的一年)业绩报告显示,公司总营收同比增长2.9%达235.86亿元,净利润39.9亿元,同比增加18.4%,扭转了2022财年营收净利润同时下滑的尴尬,其中糖果小类收益较去年同期成长中高个位数。

此外,根据之一财经日报报道,去年12月,徐福记表示,2023年以来徐福记糖果实现了30%的增长,其中软糖更是增长高达79%。

政策大环境、产品创新不足、渠道受限或是让不二家遇阻的几方面原因。

不二家在财报中多次提及中国对日本进口产品的限制——去年8月24日,日本东京电力公司于当地时间下午1时许,正式开始福岛核污染水作业。中国海关总署随即公告表示,决定自2023年8月24日(含)起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。

这一背景下,7月7日,海关总署再次强调了早前的政策,即为防范受到放射性污染的日本食品输华,保护进口食品安全,中国海关禁止进口日本福岛等十个县(都)食品,包括福岛县、栃木县、群马县、茨城县、千叶县等地。

这或许一定程度上让不二家入华产品受限。其官网显示,不二家在日本的工厂分布在福岛县、埼玉县、栃木县、佐贺县、神奈川县等9地,其中就有被海关禁止进口的区域。

而核废水事件后,相关方已加大了对来自上述区域进口食品的查处力度——据《环球时报》报道,去年8月浙江嘉善市监局在一商店中发现多批涉嫌违规食品,其中包括46包不二家葡萄味软糖、21包不二家苹果味软糖、以及4盒不二家面包超人小伙伴巧克力。

这也让不二家在中国的产地集中在浙江。不二家食品(杭州)有限公司同时也是该品牌在中国的工厂,界面新闻自不二家官方旗舰店看到,目前在售产品大多产地为浙江,其店铺 *** 向界面新闻表示,目前店内除去面包超人联名系列巧克力为日本进口外,其余商品全部国产。日本进口地为平塚。

但不二家在国内的产能并不算大。据《日本经济新闻》2019年报道,除上述杭州工厂外,不二家曾在当时计划在杭州取得新地建厂,扩大饼干产能,当时该公司计划到2020年12月底将在华销售额提高到100亿日元规模。

但关于上述工厂的后续落地与投产,则未有公开报道。不二家官方网站目前显示的海外机构名单中,中国市场负责生产的依旧只有“不二家食品(杭州)有限公司”一家。天眼查上也未有相关实体注册信息。这可能意味着目前不二家在国内的工厂,仍然只有一家。

图片来源:小红书@不二家Peko牛奶妹

产品上,据凯度消费者指数数据,国内糖果行业在减糖、零糖风潮下,许多品牌正向健康化转型,新品开放方向侧重功能性及营养功能价值更高的产品。

但不二家目前国内所售产品中,缺乏这一特点。作为对比,徐福记目前产品线中包括低糖和0糖的糖果,并与华南理工大学建立健康零食联合研究中心开发创新糖果等产品。

而更为重要的或许在于渠道。

眼下,中国人对糖果的消费依旧集中在春节、婚庆等传统节庆时期,这意味着对于糖果业来说,线下商超依旧是渠道的中坚力量。《2022年中国休闲零食行业研究报告》指出,包括零食店、超市、便利店在内的线下渠道,占整体销售渠道的83%,网上渠道仅占13%,这也适用于糖果。

界面新闻自线上线下平台看到,目前不二家产品集中在电商、便利店、KKV等新零售商超,也有少量产品铺到了大润发、世纪华联等大卖场。

但作为对比,尼尔森零研数据显示,2023年春节徐福记散装的市场份额高达28%,达五年历史新高,其中散糖和散巧的市场份额分别超过了35%和40%,位居市场之一——在中国人对糖果的消费习惯里,传统节庆之时,或许还是有更多人倾向于在大卖场买糖,而不二家在这一渠道的铺货没有优势。

就不二家目前的铺货渠道看,它面临的客群实际上是区别于大卖场糖果消费者的,产品需有针对性地做出更多创新。

此外,不二家还面临一个同时也困扰着其他日资品牌的问题,便是随着中国市场上消费品牌的进一步丰富,日本食品饮料的红利期已经过去。2023年,不少日资品牌在华的业绩都出现不同程度下滑或遭遇瓶颈,其中,日清在今年前三个月,中国内地业务收入减少9.1%。明治称,中国子公司的财年利润大幅下降。卡乐比指,大中华区的财年收入大跌超过20%。

不二家面前的挑战并不小。