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欧美航线运价从高位暴跌,加班船加剧运价下跌速度

界面新闻记者 | 白帆

近日,由于运力供大于求,海运运价出现暴跌。上海出口集装箱运价指数(SCFI)显示,上周该指数已滑落至2726.58点,较上期下跌8.0%。跌破3000点大关,意味着运价回落至5月底水平。

前一段时间,航运运价曾连续上涨,7月12日当周达到3674.86点。对比2023年同期近1000点的水平,2024年7月份的运价水平翻了3倍多。当时运价之所以上涨,主要原因是受到红海局势的影响,船舶绕行非洲导致运力供给不足、运输成本大幅上涨,运价也就水涨船高。

在过去一段时间的涨跌中,不同航线的表现差异较大。此前涨势比较凶猛的亚欧航线,率先进入下行通道。

上海出口集装箱运价指数(SCFI)显示,9月6日,上海港出口至欧洲基本港市场运价)为3459美元/TEU,较上期下跌10.8%,地中海航线为3823美元/TEU,较上期下跌6.4%。而在7月12日当周,上述两组数据分别为5051美元/TEU和5424美元/TEU。一个半月的时间里,运价便下跌了超过1000美元/TEU。

对于上述变化,业内认为欧洲航线运价正逐步回归合理区间,在整体保持下行趋势的情况下,可能会因圣诞季出货需求的推动,运价在9月份有短暂小幅回升。然而,8月下旬市场上出现了一波“加班船”,用于补充正班船运力。正是这波加班船,导致供需关系出现更剧烈的变化。

运去哪分析认为,8月底市场出现了加班船,在一定程度加速了欧洲线运价下跌。目前欧洲整体装载平稳,但市场对加班船有一定看跌情绪。国庆假期之后,如果船东控制运力供给,运价下跌或得到抑制。

对于运价下滑的原因,上海航运交易所的报告认为,欧洲经济仍在恶化导致运输需求乏力,市场运价继续下行。该报告称,据慕尼黑经济研究所发布的数据显示,德国8月IFO商业景气指数降至86.6,为6个月以来的更低水平。作为欧盟最重要的经济体,近期德国经济表现疲软,可能继续拖累欧洲经济的前景。

亚洲到美国的航线也备受关注,虽然降幅不及欧洲航线,但也处于下行阶段。上海航运交易所的报告显示,据标普全球发布的数据,美国8月制造业PMI降至八个月来的更低点,萎缩加速,未来经济复苏前景依然面临不确定性。因此,上周美西航线小幅上涨,美东航线则继续下行。9月6日,上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为5605美元/FEU和7511美元/FEU,分别较上期下跌8.7%、11.0%。

运去哪的分析表示,目前,美西航线目前装载量还是有不错的势头,预计9月底10月初,到美西出运量还会有小浮上涨,运价预计会止跌。同时随着圣诞季临近,跨境电商出货量预计会有所上升。

不过,中非之间的航线则继续推涨。此前一段时间,东非线因9月上半月目的港或持续拥堵,船司空班,运力短缺,运价继续向上推涨的条件。

整体来看,在经济发展、关税政策、地缘政治等不同因素的影响下,今年的集装箱运输市场呈现出“淡季不淡,旺季不旺”的特点。

为了保持运价水平、平衡运力供给,船公司们取消了多条从亚洲-欧洲及亚洲-美国的出口航次。

航运咨询机构德鲁里发布的取消航次评估数据显示,从第36周(9月2日至9月8日)至第40周(9月30日至10月6日)的五周内,取消68个航次,取消率为10%。其中跨太平洋东行航线取消的航次最多,占比51%;亚洲至北欧和地中海航线占28%;跨大西洋西行航线占21%。但这样的运力调整究竟会在多大程度上平衡供给,还需进一步观察。